Naval

Hunter observa crescimento no mercado submarino através de unidades IKM

O Hunter Group da Noruega celebrou um contrato de compra de ações com a IKM Gruppen para aquisição direta e indireta de todas as ações da IKM Subsea Holding, da IKM Subsea e da IKM Technology.

Essas três unidades IKM são conjuntamente referidas como IKM Subsea & Technology Group.

Hunter disse na quinta-feira que a aquisição do IKM Subsea & Technology Group representou um marco significativo para a empresa.

De acordo com a Hunter, a aquisição do IKM Subsea & Technology Group, um operador de veículo operado remotamente (ROV), proporcionará à Hunter uma forte plataforma de crescimento no segmento submarino.

Após a conclusão da transação, a IKM Gruppen se tornará um acionista significativo na Hunter e concentrará suas futuras atividades submarinas através da empresa.

Além disso, o proprietário da IKM Gruppen,  Ståle Kyllingstad , se tornará membro do conselho de administração da Hunter. A transação deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2018.

Detalhes da transação

O preço de compra das ações será liquidado por um pagamento em dinheiro de NOK 250,000,000 ($ 32,2 milhões), emissão de 23,901,412 novas ações ordinárias no Hunter Group e por um crédito de vendedor sem juros com um montante total de NOK 55 455 063, que será convertido em novas ações ordinárias no Hunter.

Para satisfazer uma das condições para a conclusão da transação, a Hunter pretende realizar uma colocação privada de novas ações com receitas brutas esperadas de um mínimo de NOK 75,000,000.

O produto líquido da colocação privada será usado para financiar parcialmente a aquisição do IKM Subsea & Technology Group e, em parte, para fins corporativos gerais.

A IKM Gruppen irá assinar 10 milhões de NOK na colocação privada. O período de inscrição para a colocação começou na quinta-feira e terminou na sexta-feira às 08:00 (CET).

A IKM Gruppen não irá, por um período de 24 meses após a conclusão da transação, oferecer ou vender ou alienar qualquer uma das ações de ações ou conversões sem o prévio consentimento por escrito do conselho de administração da Hunter.

Vale ressaltar que a IKM Gruppen possui todas as ações da IKM Subsea Holding, que por sua vez possui todas as ações da IKM Subsea. A IKM Technology é de propriedade conjunta da IKM Gruppen e da IKM Subsea Holding, com 17,53% e 82,47% das ações da IKM Technology, respectivamente.

Antes da conclusão da transação, certas dívidas intragrupo de aproximadamente NOK 330,000,000 (com juros) devidos pela IKM Subsea ao IKM Gruppen serão convertidas em equivalência patrimonial. Após a conversão, a IKM Subsea será de propriedade conjunta da IKM Gruppen e da IKM Subsea Holding.

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