Offshore

Setor de petróleo offshore luta para estar apto para um futuro frugal

Subindo mais de 20 metros acima do nível do mar, a plataforma Aasta Hansteen da Statoil ( STL.OL ) ergue-se sobre o estaleiro Stord no oeste da Noruega, representando a altura da engenharia no setor de petróleo offshore

Provavelmente será a última plataforma do gênero a sair daqui.

Perto é o que o futuro é mais provável para o proprietário do estaleiro Kvaerner ( KVAER.OL ): a enferrujada plataforma Njord A, que foi construída há duas décadas, está de volta para uma reforma para continuar a produção no Mar do Norte por mais 20 anos. anos.

As petrolíferas registraram lucros no quarto trimestre, beneficiando-se do aumento dos preços do petróleo e dos cortes de custos feitos durante os anos de recessão entre 2014 e 2017, mas deixaram claro nos últimos meses que não permitirão que os custos subam novamente.

Para a Statoil, isso significou chamar o tempo para plataformas gigantes de petróleo e, em vez disso, procurar construir instalações mais modestas e, quando possível, renovar a infraestrutura existente.

Para centenas de fornecedores, de empresas de serviços petrolíferos a proprietários de equipamentos ou empresas de engenharia, isso significa aceitar o fato de que os gastos da indústria podem não se recuperar, como aconteceu após as recessões anteriores.

Além de reduzir ainda mais os seus custos, eles precisam se adaptar encontrando fontes alternativas de receita no setor norueguês, um dos maiores mercados offshore do mundo e vistos como um termômetro global.

Para a Kvaerner, que, como muitos outros, confia na Statoil grande parte de sua receita, o foco é expandir as áreas de negócios que atualmente são pequenas, mas que ela espera oferecer os melhores caminhos para o crescimento na nova realidade da indústria.

Essas atividades incluem plataformas de descomissionamento e reciclagem, reformando as já existentes e construindo plataformas menores e não tripuladas, informou a empresa em seu relatório do quarto trimestre no mês passado.

“No mercado tradicional de plataforma de petróleo, esperamos que ela se estabilize no curto prazo, mas diminua no longo prazo”, disse o diretor-executivo da Kvaerner, Idar Eikrem, à Reuters.

No pátio Stord, situado em um fiorde cercado por montanhas cobertas de neve, Kvaerner cortou sua base de custos em 20-25 por cento durante a queda do mercado de petróleo, mas isso pode não ser suficiente.

“Ainda precisamos perseguir cortes de custos, mesmo agora. Somos competitivos agora, mas não seremos amanhã se continuarmos nos “cobrando”, como costumávamos dizer ”, disse Steinar Roegenes, diretor administrativo do estaleiro, à Reuters.

‘Leaner e significado’

A escrita está na parede globalmente.

No ano passado, 16 de 24 projetos offshore sancionados por empresas de petróleo em todo o mundo foram expansões de sites “brownfield” que já foram desenvolvidos em vez de novos projetos, de acordo com um relatório publicado na quinta-feira pela consultoria de energia WoodMackenzie.

A consultoria não forneceu dados comparativos para os anos anteriores, mas disse que estava vendo “projetos significativamente menores, juntamente com um maior apetite por brownfields e projetos de expansão”.

“Esses projetos, além de serem menos arriscados do que os novos projetos, tendem a ser menos intensivos em termos de capital e são mais rápidos de serem lançados, oferecendo um retorno mais rápido e retornos melhores em dólares de desenvolvimento”, disse a consultoria.

“Devemos continuar a ver as operadoras favorecendo um caminho ‘mais enxuto e fraco’ em 2018”.

Como a Kvaerner, outros fornecedores offshore também estão se diversificando na Noruega.

Empresa de serviços de petróleo Aker Solutions ( AKSOL.OL ) comprou uma participação de 5 por cento na Califórnia-baseado Principle Power, que constrói bases para flutuante moinhos de vento no mar, por uma quantia não revelada em fevereiro, com vista a aumentar para 10 por cento no final de o ano.

“Nós vemos uma grande oportunidade no vento flutuante offshore, onde a demanda está crescendo na transição para um futuro de baixo carbono”, disse o CEO da Aker Solutions, Luis Araujo.

A Subsea 7 ( SUBC.OL ), especializada na construção e instalação de instalações de petróleo e gás no fundo do mar, está expandindo suas energias renováveis, instalando parques eólicos offshore.

Ela está participando de licitações para instalar moinhos de vento offshore na Grã-Bretanha, Alemanha, França, entre outros, após o seu trabalho de instalar as turbinas do parque eólico de Beatrice, o maior parque eólico offshore da Escócia.

“No médio a longo prazo, os negócios renováveis ​​são, sem dúvida, um negócio em crescimento”, disse o CEO da Subsea 7, Jean Cahuzac, em uma ligação com analistas em 1º de março.

DESVIO DE ESTATÍSTICA

Qualquer mudança da Statoil tem grande repercussão na Noruega, onde domina o setor de petróleo offshore, que responde por mais de 100 mil empregos e tem um faturamento anual na ordem de US $ 50 bilhões.

A Kvaerner, por exemplo, contou com a maior parte do petróleo para cerca de 60% de sua receita de 6,5 bilhões de coroas norueguesas (US $ 831 milhões) no ano passado. A Aker Solutions, que atraiu mais da metade de sua receita de 22,5 bilhões de coroas da Noruega, disse que a Statoil era um de seus principais clientes.

A Statoil disse em fevereiro que novos tipos de instalações offshore poderiam reduzir os gastos de capital em 30% e os custos operacionais em 50% em comparação com as plataformas de petróleo convencionais – o que significa menos dinheiro para os fornecedores.

Isso significa o fim de monstros como o Aasta Hansteen, que é a maior plataforma do tipo spar do mundo e tem um casco cilíndrico de 200 metros de comprimento, a maior parte do qual está submersa.

“A plataforma Aasta Hansteen foi decidida em 2012”, disse Margareth Oevrum, chefe de tecnologia, projetos e perfuração da Statoil, à Reuters durante uma visita à plataforma. “Se tivéssemos decidido hoje, teríamos construído menor.”

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