Óleo e Gás

A Chevron aumentará sua oferta pela Anadarko?

A questão mais importante a curto prazo na batalha pela Anadarko Petroleum Corporation (APC) é a Chevron Corporation aumentar sua oferta?

Foi isso que os representantes da Jefferies afirmaram em uma nota de pesquisa enviada à reportagem após o anúncio da Occidental Petroleum Corporation (Oxy) em 24 de abril, de que havia feito uma proposta para adquirir a APC . A Chevron revelou em 12 de abril que havia assinado um acordo para comprar a APC .

“A oferta da Oxy é de US $ 11 por ação maior do que a oferta de US $ 65 por ação da Chevron, ou cerca de US $ 5,5 bilhões por incremento. Embora a Chevron possa facilmente fechar essa lacuna, não esperamos que uma oferta da Chevron adore a Oxy, dada a evidente preferência das diretorias da APC pelas ações da CVX (Chevron) ”, afirmaram os representantes da Jefferies na nota de pesquisa, enviada para Rigzone na segunda-feira.

“No entanto, o mantra do CEO da Chevron, Mike Wirth, é ‘o custo é importante’. Desse modo, diminuímos as chances de a Chevron aumentar sua oferta em 75% e esperamos que, se aumentarem, ela se encaixe nos baixos US $ 70 por ação. Levar a taxa de US $ 1 bilhão e ir embora é uma opção aceitável ”, acrescentaram os representantes.

Na segunda-feira, a APC revelou que pretende retomar as negociações com a Oxy em resposta à sua proposta de aquisição da empresa.

O acordo da Chevron para adquirir a APC sacudiria o setor de upstream dos EUA , criando uma empresa que rivaliza com a ExxonMobil domesticamente, de acordo com a GlobalData.

“Os portfólios combinados da Chevron e da Anadarko farão da Chevron o principal produtor nos Estados Unidos, com previsão de produção de mais de 1,6 milhão de barris de óleo equivalente por dia em 2019”, disse Jonathan Markham, analista de petróleo e gás da GlobalData, em um comunicado enviado ao Rigzone no início deste mês.

O acordo proposto pela Oxy com a APC colocaria a empresa ao lado da ConocoPhillips em um grupo de pares como uma “super-independente”, de acordo com Zoe Sutherland, analista corporativa da Wood Mackenzie.

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