Energia

Analista diz que a GE estava sob enorme pressão

Na quinta-feira, a GE recebeu seu apoio até agora mais concreto para sua nova plataforma quando a Ørsted anunciou que havia indicado o OEM eólico dos EUA como fornecedor preferencial para dois projetos eólicos offshore nos EUA, o Skipjack e o Ocean Wind, totalizando aproximadamente 1,2 GW – a primeira intenção oficial de implantação A nova máquina Haliade-X de 12 MW da GE.

Quando a GE entrou no setor de energia eólica em 2002, com a aquisição dos ativos da Enron, a primeira já tinha ambições de entrar no setor de energia eólica offshore – mas sem muito em termos de pulverização inicial do mar. Sete turbinas eólicas offshore de 3,6 MW nas instalações do Arklow Bank de 25 MW no Reino Unido, desenvolvidas pela GE Renewable Energy, permanecem como o único legado da época.

Nem a tentativa seguinte, com a compra da Norwegian Scanwind, há dez anos, foi um grande sucesso. “A GE está sob enorme pressão para conseguir compromissos para um grande pedido”, diz Shashi Barla, analista sênior da Wood Mackenzie Power & Renewables, acrescentando: “Esta é a terceira e última tentativa. Se eles perderem essa oportunidade, suas perspectivas no mercado eólico offshore são muito sombrias.”

Anos de perdas da GE Essa pressão não foi levantada pelos esforços intensificados da empresa no período intermediário. Embora a compra da Scanwind em 2009 tenha sido garantida por um preço de US $ 19,5 bilhões, a GE investiu mais de 20 vezes esse número no desenvolvimento da plataforma Haliade-X.

Enquanto isso, a divisão de energia eólica passou de uma unidade um tanto periférica para ser uma das três únicas áreas em que o conglomerado industrial desafiado está apostando em crescimento adicional. Esse aumento de investimento também é mais aparente em relação às turbinas eólicas offshore cada vez maiores. Em julho do ano passado, as turbinas finais foram instaladas na única grande unidade offshore da empresa – Merkur – com as máquinas Haliade de 6 MW da GE que a GE assumiu com a aquisição da Alstom em 2015.

Ao mesmo tempo, a MHI Vestas está atualmente instalando seus 8.4 MW unidades no projeto vizinho Deutsche Bucht, enquanto a Siemens Gamesa recebeu seus primeiros pedidos da versão 10MW de sua plataforma eólica offshore. “A GE já está perdendo há alguns anos. A Siemens Gamesa possui capacidade instalada de 9 a 10 GW e um catálogo para sua turbina eólica, enquanto a MHI Vestas já possui 2,5 GW em operação e 5-6 GW no gasoduto.

Devido à sua vantagem da escala, eles são capazes de aumentar o número de variantes de produtos e podem avançar para a tecnologia de próxima geração “, resume o analista da WoodMac e continua: “Então, para a GE produzir ondas no setor, eles foram obrigados a entrar com uma configuração superior. É por isso que optaram por dar um passo corajoso com uma grande turbina eólica”.

Máquina de 12MW pelo preço de uma unidade de 9MW O modelo de 12MW provavelmente será a maior turbina eólica nos sete mares quando instalada no Skipjack em 2022. Por outro lado, não há risco de que Ørsted navegue em águas desconhecidas ao estrear uma turbina construída sobre uma plataforma que, da mesma forma , é implantado apenas em um projeto em grande escala e em um projeto piloto, Block Island.

Esse fato também contribuiu para aumentar a pressão sobre a empresa para conseguir seu primeiro pedido, avalia Barla. O fato de o pedido vir da Ørsted, em vez de um desenvolvedor de projetos menor, traz um bônus adicional para a empresa norte-americana, pois a indicação permite que a GE diga aos clientes em potencial que o líder do mercado global confia em sua tecnologia. Ambos os aspectos também marcaram o preço.

Na indústria eólica onshore, não é incomum que os fabricantes cubram apenas os custos de material para elevar suas turbinas nos primeiros projetos ao competir em mercados atraentes. Mas, embora as margens sejam geralmente um pouco mais altas no setor de energia eólica offshore, a GE dificilmente recuperará muitos de seus custos de desenvolvimento para o novo modelo somente na primeira ordem.

“É difícil dizer se os custos de material estão cobertos ou não. Mas é certo dizer que o preço tem sido muito, muito competitivo”, diz Barla, que estima que Ørsted está recebendo as unidades de 12MW por preço comparável ao dos concorrentes muito menores mas produtos muito melhor testados – possivelmente por um preço entre a turbina eólica offshore de 8MW e 10MW da Siemens Gamesa.

“Para cada produto em todos os setores, os custos de desenvolvimento são incorporados nas primeiras unidades vendidas, mas a lucratividade não é o fator mais importante no momento. Da mesma forma, é importante para a Ørsted introduzir um terceiro participante no mercado, mas não importante o suficiente para justificar a seleção da GE. Essa escolha exigia uma tecnologia superior por quase o mesmo preço que as opções existentes “, diz Barla.

Sala no mercado Independentemente disso, a indicação de Ørsted à GE também enfatiza um outro aspecto. Diferentemente de quando a GE gastou milhões instalando suas primeiras turbinas eólicas offshore em Arklow, a principal dinamarquesa, apesar de provavelmente ter conseguido um preço favorável, investiu uma quantia importante nos dois projetos usando o Haliade-X da GE. Isso diz algo sobre o momento atual do setor, afirma Barla.

“Isso é uma indicação da crescente confiança na próxima geração de tecnologias. Como os projetos cresceram de algumas centenas de megawatts em apenas alguns anos, até agora com classificações superiores a um gigawatt, também são necessários investimentos muito maiores. No entanto, os desenvolvedores estão confiantes que os fabricantes podem entregar “, diz ele.

“Com um crescimento anual esperado de energia eólica offshore de cerca de 25% na próxima década – comparado a menos de 4% na energia eólica onshore – o mercado também tem espaço para otimismo. Assim como há espaço para um terceiro fabricante de turbinas eólicas.

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