Offshore

Até 340 plataformas de perfuração offshore poderiam ser recuperadas até 2020

Pode parecer bom demais para ser verdade, mas não está completamente fora de questão.

Com níveis de utilização de pouco mais de 50% para todos os tipos de plataformas e mais de 130 novas plataformas de construção encalhadas ou em construção, a necessidade de um aumento na demolição de equipamentos (reciclagem) parece óbvia. Mas não é tão simples.

Proprietários como a Transocean, Diamond e a Ensco fizeram contribuições significativas para reduzir o excesso de oferta nos últimos anos. Combinados, enviaram (ou comprometeram-se a enviar) cerca de 70 equipamentos para instalações de reciclagem desde 2014. No geral, quase 100 plataformas foram anunciadas para reciclagem durante esse período e os planos de reciclagem para outros 10-15 mais foram iniciados.

Enquanto o atrito recente representa cerca de 10% da atual frota de equipamentos globais, estimamos que outros 30-40% das plataformas poderiam desaparecer até 2020.

Custos e obsolescência vencerão a relutância dos proprietários

Como os custos de reativação para as plataformas empilhadas a frio continuam a aumentar e os custos da pesquisa SPS se destacam, é provável que a maioria das plataformas construídas antes de 1999 não viva para ver a próxima década. O custo de reativar um semisub construído nos anos 80, com frio empilhado, por exemplo, poderia facilmente atingir a faixa de US $ 20 milhões. E uma vez que essa plataforma precisa do seu SPS de cinco anos, seria necessário gastar US $ 50 milhões ou mais.

A menos que um proprietário da plataforma possa garantir um contrato de longo prazo para um equipamento antigo, é improvável que eles façam qualquer investimento no bem. Neste momento, os contratos de longo prazo estão longe de ser abundantes. Com algumas exceções, a maioria dos contratos de perfuração hoje são muito curtos para suportar a reativação de equipamentos antigos.

Pegue um caso conservador usando um investimento de US $ 75 milhões para um antigo equipamento flutuante. Um dia de mais de US $ 350.000 para um contrato de um ano seria necessário apenas para terminar. Esse é um aumento de cerca de 100% dos níveis atuais.

Mesmo se o diaatório se recuperar, nosso exemplo pressupõe que a velha plataforma seria considerada por uma empresa de petróleo para o trabalho. Hoje em dia, a maioria das principais companhias de petróleo estão buscando ativos mais novos, mais seguros e eficientes do que seus predecessores – especialmente em regiões como o Mar do Norte (que poderia enfrentar uma oferta insuficiente de equipamentos viáveis ). Ao longo do tempo, essa tendência se fortalecerá e se expandirá para outras áreas.

Os mercados tradicionais de plataformas antigas, como o Oriente Médio e a Índia, já estão sinalizando a demanda futura de novas plataformas em vez de antigas. A joint venture saudita Aramco-Rowan irá construir vinte novos jacks de construção e a ONGC indicou que eles poderiam começar a colocar limites de idade em plataformas para futuras propostas.

Outros requisitos de tecnologia (capacidades de “plataforma digital”) também estão se tornando mais importantes para as empresas de petróleo e, mesmo que algumas delas possam ser adaptadas em plataformas antigas, isso não acontecerá. Esta questão não é apenas uma ameaça para equipamentos antigos; Também é uma ameaça para os novos, mas essa é uma discussão para outro dia.

Muito destruição na loja

Ao retirar todas as plataformas construídas antes de 1990, que não possuem contratos além do final de ano de 2019 e quaisquer flutuadores construídos antes de 2000, que atualmente estão empilhados a frio, obtemos um pool de pelo menos 340 plataformas com potencial de reciclagem.

Existem outras maneiras de filtrar a frota, mas a magnitude da saída não muda. A frota da plataforma verá muito mais desgaste nos próximos anos.

Por que demora tanto tempo?

A questão não é se o desmantelamento em massa vai acontecer, mas quando. Para os proprietários de plataformas antigas empilhadas a frio, há uma série de questões que mantêm o processo de reequilíbrio da frota. Alguns donos não se importam em pagar custos de empilhamento nominal; Alguns não querem ter que dizer adeus à maioria de suas frotas; Alguns estão aguardando um milagre no mercado da plataforma.

Mas há outras questões mais práticas envolvidas. A venda de equipamentos no mercado de sucata é um processo tedioso que leva tempo e incorre em custos dentro da organização do proprietário. O valor de vendas (ou seja, o ganho líquido) para o tempo de transação e a relação de custo é baixo a negativo. E encontrar a capacidade do pátio, especialmente considerando que muitos proprietários querem seus equipamentos reciclados “verdes”, não é uma tarefa fácil, pois o volume de plataformas para reciclagem aumenta.

Dito isto, um antigo equipamento frio e empilhado é uma responsabilidade (em relação à segurança e ao custo) que cresce por dia, e os proprietários ficarão melhor se livrar deles mais cedo ou mais tarde.

A realidade, no entanto, é que levará tempo para colocar plataformas antigas em áreas de reciclagem. À medida que vemos mais demanda por novas plataformas e como vemos os requisitos de tecnologia e eficiência tornarem-se mais rigorosos, mais proprietários começarão a perder ativos obsoletos e a se concentrar em plataformas com um futuro.

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