Offshore

Espera-se 2020 transformar a cadeia de suprimentos offshore

A cadeia de suprimentos offshore começou 2019 com o momento de fortes níveis de premiação de equipamentos submarinos e cascos de FPSO, bem como taxas de plataforma flutuante aprimoradas. No entanto, o mal-estar se forma em torno da saúde financeira da cadeia de suprimentos offshore, e 2020 provavelmente sofrerá uma transformação, diz Hoang Lu, da equipe de upstream da cadeia de suprimentos de Wood Mackenzie.

“As margens são escassas e as pressões de custo continuam diminuindo. Enquanto isso, a transição energética e a ameaça de excesso de oferta competem por atenção. Por fim, a cadeia de suprimentos offshore pode ter uma aparência totalmente nova até 2020. ”

Wood Mackenzie prevê que a demanda por petróleo atingirá o pico em 2036, e a transição energética continuará se acelerando nesse sentido. 

As baterias híbridas têm sido um canal de transformação, diz Lu, observando o primeiro sistema de armazenamento de energia híbrido da Transocean implantado no semi-submersível Spitsbergen no Mar do Norte. A tecnologia de energia híbrida patenteada da Transocean, desenvolvida em parceria com Aspin Kemp e Associates, reduz o consumo de combustível e aumenta a confiabilidade de manutenção de estação de uma plataforma posicionada dinamicamente, capturando a energia gerada durante operações normais da plataforma que de outra forma seriam desperdiçadas e armazenando-a em baterias. Essa energia é então usada para alimentar os propulsores da sonda.

“A Seadrill fez progressos semelhantes com o West Mira , outro equipamento flutuante movido a híbrido que utiliza um sistema de armazenamento de energia de bateria semelhante. Esperamos que quaisquer pedidos de novas construções exigirão um elemento renovável, como as duas novas construções verdes da Awilco atualmente em ordem. ”

Os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) são cada vez mais importantes e, como resultado, estão moldando as marcas da cadeia de suprimentos no exterior. A TechnipFMC anunciou que agora será conhecida como Technip Energies para destacar sua ambição de ser um player global de transição energética. A BHGE tornou-se a Baker Hughes Company em um pivô semelhante à tecnologia focada em energia. Fique atento a muito mais dessa mudança de marca no futuro próximo, diz Lu.

“Uma cadeia de suprimentos com margens mais baixas é uma realidade no curto prazo”, disse ele. “Os contratados provavelmente procurarão maneiras de ampliar seu escopo de serviços para equilibrar as carteiras com o crescimento das energias renováveis. Projetos eólicos offshore estão aumentando em complexidade, com grandes desenvolvimentos sendo instalados ainda mais offshore. Isso apresenta novas oportunidades para a cadeia de suprimentos. A próxima fase do offshore será altamente competitiva; adaptar cedo é vital. ”  

The Majors

Enquanto isso, o setor de exploração entra em 2020 enfrentando uma pressão crescente da transição energética, diz Alana Tischuk da equipe de exploração global da Wood Mackenzie. Embora a disciplina de capital e a alta classificação do portfólio permaneçam fundamentais, a mudança para um mundo de baixo carbono representa um desafio fundamental, e é provável que este ano mostre a direção das viagens do setor nos próximos anos. 

“Alguns investidores estão questionando a necessidade de explorar, dada a vasta base de recursos descoberta ainda a ser desenvolvida”, diz Tischuk. “No entanto, as oportunidades de baixo carbono muitas vezes têm custos mais baixos e melhor economia. O desafio é alcançar o sucesso em escala. As empresas buscarão na esperança de encontrar melhores recursos do que os que já possuem – barris de custo mais baixo e margem mais alta. ”

Ela disse que, embora existam novas oportunidades, essas perspectivas grandes e valiosas residem principalmente em peças novas e emergentes. Os Majors provavelmente permanecerão participantes de destaque em peças de exploração de alto impacto. As empresas nacionais de petróleo (NOCs), que estão menos expostas às preocupações dos investidores, também podem ser capazes de acelerar seu jogo de exploração.

Algumas empresas podem anunciar uma mudança estratégica em direção ao crescimento liderado por aquisições ou novos negócios de energia. Outros estão aumentando seus portfólios de gás, vendo-o como o combustível que impulsionará a transição energética.

Tischuk disse que a mudança para o gás mostra que a exploração não é mutuamente exclusiva com um futuro de baixo carbono. Um inventário diversificado de oportunidades com baixos níveis de equilíbrio será essencial à medida que a transição energética se desenrola. As perspectivas com uma rota clara para a comercialização são mais propensas a serem perfuradas. Uma das características de exploradores independentes e bem-sucedidos é sair rapidamente de peças onde o sucesso inicial é limitado, disse ela.

“Tradicionalmente, os Majors mantiveram a área cultivada até o final do período, mas esperamos que adotem a abordagem de recuperação rápida de seus primos menores e mais ágeis. Muitas das áreas que os Majors adicionaram são blocos gigantes ultrafronteiriços, adicionados para compromissos mínimos. Essa tendência de rotatividade rápida de novas áreas cultivadas pode não se tornar aparente em 2020, mas se materializar nos próximos três anos ou mais. ”

Globalmente, a Wood Mackenzie espera que entre 500 e 600 gatos selvagens sejam concluídos em 2020, adicionando cerca de 15 bilhões de barris de recursos equivalentes a petróleo, em linha com o desempenho da indústria desde 2014. O investimento deve se manter estável entre US $ 25 bilhões e US $ 30 bilhões, semelhante ao gasto em 2019. No entanto, os gastos podem cair de cinco a 15%, à medida que a eficiência de custos continuar.

Tischuk disse que as Américas continuarão a ver níveis crescentes de exploração este ano, principalmente Brasil e México, assim como a África Subsaariana. A Total tem grandes esperanças para a África do Sul depois de fazer a descoberta gigante de condensado de gás Brulpadda em 2019. A empresa planeja perfurar até quatro poços de exploração no país em 2020, três visando o petróleo na bacia de Outeniqua, em águas profundas. A empresa também perfurará seu prospecto gigante de petróleo Venus (dois bilhões de barris) na Namíbia em águas profundas. Shell e Kosmos também estão entre as empresas que caçam gigantes da costa da Namíbia em 2020. 

Voltar ao Topo