Offshore

ExxonMobil vende campos offshore da Noruega por US $ 4,5 bilhões

A major americana disse na quinta-feira que o acordo fazia parte de seu plano de vender US $ 15 bilhões em ativos não essenciais até 2021.

A ExxonMobil venderá seus interesses em mais de 20 campos de produção para a VårEnergi. A maioria desses campos é operada pela Equinor, incluindo Grane, Snorre, Ormen Lange, Statfjord e Fram, com uma produção combinada de aproximadamente 150.000 barris de óleo equivalente por dia em 2019.

Em 2017, a empresa vendeu suas participações nos campos operados pela ExxonMobil, Balder, Jotun Ringhorne e Ringhorne East para a Point Resources.

A refinaria da ExxonMobil em Slagen e a rede de aproximadamente 250 sites de varejo da marca Esso de propriedade independente não são afetadas pelo contrato, disse a ExxonMobil.

Neil Chapman , vice-presidente sênior da ExxonMobil disse: “Nosso objetivo é ter o portfólio Upstream mais forte e competitivo do setor. Estamos conseguindo isso adicionando o melhor conjunto de projetos que tivemos em muitos anos e alienando ativos com menor valor estratégico de longo prazo. Essa venda é uma parte importante do nosso programa de desinvestimento, que está a caminho de atingir nossa meta de US $ 15 bilhões até 2021. ”

Vår: segunda maior empresa de E&P da Noruega

Em comunicado separado na quinta-feira, a Vår Energi disse que a transação da ExxonMobil a tornaria a segunda maior empresa de E&P no NCS depois da Equinor, com reservas e recursos totais de cerca de 1.900 milhões de boe.

“A produção total deve ser de cerca de 300.000 boepd em 2019, crescendo organicamente para mais de 350.000 boepd em 2023, pois a empresa investe cerca de US $ 7 bilhões em projetos de desenvolvimento como Johan Castberg, Balder X e Grand no período 2020-23”. disse a companhia norueguesa de petróleo e gás.

A maioria dos cerca de 50 funcionários que trabalham nos ativos adquiridos deverá ingressar na Vår Energi, uma empresa formada em dezembro de 2018 por meio de uma fusão entre a Eni Norge e a Point Resources.

Comentando o acordo, Claudio Descalzi , CEO da Eni, disse: “A transação oferece um objetivo estratégico essencial para a Vår Energi. Os ativos adquiridos complementam e fortalecem a Vår Energi em áreas essenciais conhecidas pela Administração e abrem novas oportunidades de crescimento. Como acionista, estamos satisfeitos que a empresa se torne a segunda maior empresa de petróleo e gás e o maior parceiro da Equinor na Noruega e esperamos entregar o potencial ainda tremendo do NCS.

“Em um ano, reestruturamos e reforçamos completamente a presença da Eni na Noruega, criando uma forte parceria norueguesa com base no alinhamento dos acionistas à estratégia e aos objetivos. Além disso, em coerência com a estratégia da Eni, o aumento da produção da OCDE contribuirá para o reequilíbrio da exposição geográfica da Eni. ”

A Vår Energi financiará a transação a partir de recursos de caixa existentes e de um empréstimo com base em reserva, que foi totalmente subscrito pelo BNP Paribas e será posteriormente sindicalizado.
A aquisição tem uma data efetiva de 1º de janeiro de 2019 e está prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2019, sujeita às condições padrão precedentes, incluindo aprovações habituais das autoridades reguladoras.

Maior oferta desde 2006

O grupo de inteligência energética Wood Mackenzie disse que a transação da ExxonMobil-Vår Energi foi o maior negócio da Noruega desde a fusão da Statoil-Norsk Hydro em 2006.

Neivan Boroujerdi , analista principal da North Mack , da Wood Mackenzie, disse: “Acreditamos que a ExxonMobil alcançou um preço de saída atraente. Reafirma que a Noruega ainda é um dos mercados de M&A mais competitivos do mundo.

“Isso também reflete a atratividade do alto portfólio de geração de caixa. A aquisição é transformacional para a Vår Energi. A produção para 2019 aumentará em quase 100%, para pouco mais de 300.000 barris de óleo equivalente por dia, tornando a empresa o segundo maior produtor da Noruega. ”

Ele acrescentou: “A saída da ExxonMobil encerra uma das histórias mais antigas do setor – a supermajor recebeu a primeira licença já concedida na Plataforma Continental da Noruega”.

A Noruega é uma peça essencial da ExxonMobil, mas como a empresa entrou em um período de racionalização de portfólio, seus ativos noruegueses foram colocados à venda, disse Boroujerdi.

Ele acrescentou: “O programa de vendas de ativos da ExxonMobil tem demorado a avançar, mas isso ajudará a campanha em pleno andamento. O preço de saída atraente terá sido uma oportunidade boa demais para passar. ”

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