América do Norte

Governo mexicano doará US $ 5 bilhões à Pemex para pagar dívidas

A empresa estatal mexicana de petróleo e gás Pemex receberá uma contribuição equivalente a US $ 5 bilhões do governo do país para pagar e refinanciar dívidas. 

A Pemex anunciou na quarta-feira uma série de medidas destinadas a melhorar sua condição financeira. Esta operação considera uma contribuição de capital do governo federal equivalente a US $ 5 bilhões para ser usada no pagamento antecipado de dívidas, informou a empresa.

Seguindo a estratégia de fortalecer as finanças da empresa sob uma premissa de endividamento líquido zero em termos reais, a Pemex estruturou a transação em três partes.

Ou seja, a Pemex receberá uma contribuição de capital equivalente a US $ 5 bilhões. A empresa pretende utilizar os recursos para o pagamento antecipado de títulos na parte curta da curva, com vencimentos entre 2020 e 2023.

Além disso, uma nova emissão em 7, 10 e 30 anos será feita para o refinanciamento da dívida de curto prazo.

Por fim, a Pemex lançará uma oferta de troca com o objetivo de fornecer suporte adicional aos vencimentos na parte curta, intermediária e longa da curva, a fim de melhorar o perfil de amortização da empresa.

Os recursos obtidos com esta transação serão utilizados para garantir uma redução no saldo devedor da dívida da Pemex, uma melhoria em seus indicadores de liquidez, uma redução nos vencimentos de curto prazo e uma economia na despesa de juros, que visa fortalecer a posição financeira da Pemex, em de acordo com seu plano de negócios.

Prevê-se que esta transação tenha participação de investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e México.

O Ministério das Finanças e Crédito Público do México disse em comunicado separado na quarta-feira que esta ação faz parte dos esforços contínuos do governo para fortalecer a estabilidade financeira da Pemex e aumentar sua lucratividade e contribuição estratégica de longo prazo para a economia mexicana.

Voltar ao Topo