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MODEC emite US $ 1,1 bilhão em títulos para refinanciar FPSO no Brasil

A MODEC anunciou que uma afiliada emitiu um título de projeto nos mercados de capitais internacionais fora do Japão para refinanciar um FPSO afretado ao consórcio TUPI liderado pela Petrobras no Brasil, com o objetivo de diversificar estrategicamente suas fontes de financiamento para todo o negócio de fretamento FPSO da MODEC.

Nos últimos anos, o número de projetos de fretamento de FPSO executados simultaneamente pela MODEC está aumentando e a escala de financiamento para esses projetos também está se expandindo. Em resposta a essas mudanças no ambiente de negócios, os objetivos da emissão do projeto são melhorar a estabilidade financeira do Grupo MODEC, diversificando suas fontes de financiamento para projetos de FPSO, bem como garantir a flexibilidade financeira para o crescimento futuro do Grupo MODEC.

Este título do projeto foi emitido para o FPSO Cidade de Mangaratiba MV24 que foi implantado e está atualmente em operação no campo de petróleo de Iracema Sul (ex-Cernambi Sul), operado pela Petrobras, na região gigante do “pré-sal” no litoral Brasil. Os acionistas da Cernambi Sul MV24 B.V., proprietária do FPSO, são a MODEC, Mitsui & Co., Ltd., Mitsui O.S.K. Linhas, Ltd. e Marubeni Corporation. O FPSO é atualmente afretado por um consórcio formado pela Petrobras (65%), Royal Dutch Shell plc (25%) e Petrogal Brasil SA (10%) sob um contrato de fretamento de preço fixo que se estende até 2034. O FPSO alcançou o primeiro óleo produção em outubro de 2014, momento em que, a carta de 20 anos do FPSO começou. A MODEC foi responsável pela engenharia, aquisição, construção, mobilização e instalação do FPSO, bem como uma empresa do Grupo MODEC no Brasil está fornecendo operações e serviços de manutenção para o FPSO. O FPSO, um FPSO de primeira classe tanto no mundo quanto no Brasil, responde por aproximadamente 4% da produção diária de hidrocarbonetos no Brasil.

O custo de capital para a construção do FPSO foi originalmente financiado pelo capital acionário dos quatro Patrocinadores do Cernambi Sul MV24 B.V., bem como pelo financiamento de projetos do Banco do Japão para Cooperação Internacional (JBIC) e bancos comerciais. Os recursos da emissão do título do projeto foram usados ​​para refinanciar o financiamento do projeto e fazer uma distribuição para os Patrocinadores.

Esta transação marca o primeiro título de projeto para um projeto de FPSO vendido no mercado de Regulamento S / Rule 144A e foi vendido a uma ampla gama de investidores internacionais fora do Japão, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A demanda total do investidor pela emissão foi de aproximadamente duas vezes o valor da emissão do título de projeto de US $ 1,1 bilhão. A forte recepção do título no mercado internacional destaca os recursos de gerenciamento de ativos altamente elogiados da MODEC, bem como as operações e manutenção dos FPSOs.

A MODEC está atualmente realizando 11 projetos de fretamento FPSO simultaneamente em todo o mundo, e mais quatro FPSOs estão atualmente em construção. Com diversos meios de financiamento, que podem ser aplicados a projetos de fretamento existentes e novos, a MODEC é capaz de responder com mais flexibilidade à recente demanda crescente por FPSOs e, assim, estabelecer uma posição sólida na indústria de FPSOs.

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