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Novas tecnologias submarinas podem melhorar a economia do projeto e acelerar o primeiro petróleo

O mercado submarino tem sido um dos poucos pontos positivos para a indústria offshore de petróleo e gás após a recessão do mercado iniciada em 2014. Arnaud Pieton, presidente dos negócios submarinos da TechnipFMC, oferece seus pensamentos sobre o estado do mercado offshore de petróleo e gás; a necessidade de soluções integradas e lideradas por fornecedores; e o papel que as tecnologias digitais desempenharão no mercado submarino daqui para frente.

A abordagem integrada ao desenvolvimento de campo continua ganhando força

O mercado submarino tem sido um dos poucos pontos positivos para a indústria offshore de petróleo e gás após a desaceleração do mercado iniciada em 2014. À medida que os orçamentos se tornavam mais restritos, os operadores e desenvolvedores cada vez mais procuravam soluções submarinas para avançar em seus projetos e aumentar sua produção. Ao mesmo tempo, a necessidade de maior eficiência no espaço offshore levou a várias fusões e consolidações entre contratados, fornecedores e fabricantes de equipamentos originais que atendiam ao mercado.

Talvez o mais notável deles tenha sido finalizado em janeiro de 2017, quando a FMC Technologies de Houston e a Technip de Paris concluíram sua fusão de US $ 13 bilhões, criando o que alguns analistas descreveram como “a maior empresa de serviços de energia offshore do mundo”. A nova empresa, TechnipFMC, combinou a experiência da FMC Technologies na fabricação e tecnologia de equipamentos submarinos com a liderança da Technip em engenharia de águas profundas e instalação de equipamentos.

Desde então, o TechnipFMC continuou a desenvolver novos produtos e soluções para o mercado submarino de petróleo e gás e continuou a desempenhar um grande papel no avanço de vários dos principais projetos offshore de petróleo e gás nos últimos anos.

Recentemente, a Offshore se encontrou com Arnaud Piéton, presidente dos negócios submarinos da TechnipFMC. Piéton, que passou a maior parte de sua carreira na indústria submarina com missões em Paris, Houston e Kuala Lumpur, fez comentários sobre o estado do mercado offshore de petróleo e gás; a necessidade de soluções integradas e lideradas por fornecedores; e o papel que as tecnologias digitais desempenharão no mercado submarino daqui para frente.

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A plataforma de produtos Subsea 2.0 da TechnipFMC inclui árvores e coletores compactos recém-projetados, jumpers flexíveis, distribuição, controles e conectores integrados. (Todas as imagens são cortesia da TechnipFMC)

Offshore : O setor offshore de petróleo e gás está se recuperando lentamente da desaceleração do mercado iniciada em 2014. Como você vê o mercado offshore de petróleo e gás em geral e o mercado submarino em particular?

Piéton: Esperamos que uma recuperação cautelosa do mercado mais amplo de petróleo e gás continue ao longo de 2019. As decisões de investimento financeiro offshore (FID) cresceram pelo quarto ano consecutivo. O fato de o número desses FIDs de vários tamanhos ter retornado aos níveis vistos pela última vez quando o petróleo estava acima de US $ 100 / bbl indica crescimento para o submarino e apóia nossa perspectiva favorável no segmento.

O TechnipFMC continua registrando aumentos robustos em pedidos e submarinos em particular. O total de pedidos da empresa excedeu US $ 14 bilhões em todo o ano de 2018, com receita excedida em todos os segmentos. No submarino, o book-to-bill foi positivo em 1,1, com um crescimento notável no projeto iFEED e iEPCI in-bound, o modelo integrado pioneiro pelo TechnipFMC.

A adoção do iEPCI no mercado está se acelerando, como evidenciado em nosso contrato com três contratos adicionais durante o 1T 2019. Também entregamos recentemente os primeiros projetos de ciclo completo do setor: Shell Kaikias, juntamente com Equinor Trestakk e Equinor Visund. No geral, também vemos uma necessidade mais alta de produtos mais enxutos e inteligentes, como os oferecidos em nossa plataforma de produtos Subsea 2.0, para permitir a mudança do mercado para projetos menores e em fases. Isso nos dá confiança para antecipar mais um ano de crescimento da atividade, com prêmios integrados tornando-se um componente ainda maior do mix submarino para o TechnipFMC e para o mercado mais amplo.

O crescimento de nossa entrada também reflete a força contínua em pequenas atividades de projeto e serviços submarinos especificamente. Enquanto estamos empolgados em relatar várias transações de bilhões de dólares em nossa carteira de pedidos, estamos igualmente empolgados com o número considerável de oportunidades reservadas na faixa de US $ 250 milhões e abaixo. Isso demonstra que o mercado para projetos menores de brownfield e tieback permanece muito ativo. Nossa diferenciação se dará através de nossa tecnologia, mas também através de nossa capacidade de acelerar a entrega, principalmente empates. Quando analisamos a entrada total de pedidos submarinos capturada pelo TechnipFMC desde a sua formação, a maioria reflete prêmios e serviços submarinos menores, o que demonstra que não confiamos demais em grandes concursos competitivos para apoiar nossos negócios.

Embora a recuperação seja cautelosa, mas em andamento, algumas áreas do mercado submarino continuam sendo supridas em excesso, e esse problema ainda não foi abordado.

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A evolução das árvores do TechnipFMC: Subsea 1.0 (esquerda), Subsea 1.5 (centro) e Subsea 2.0 tree (direita)

No exterior : Que vantagens específicas podem oferecer as tecnologias de produção submarina, que podem ajudar os operadores no exterior a avançar em seus projetos, mantendo seus dispêndios de capital tão eficientes quanto possível?

Piéton: Embora a economia do projeto em águas profundas e o fluxo de caixa do operador sejam consideravelmente melhorados e projetados para melhorar ainda mais, os operadores estão exibindo uma abordagem disciplinada ao desenvolvimento de campo. Os sistemas de produção submarina (SPS) oferecem mais oportunidades para reduzir ainda mais os custos por meio da tecnologia, da abordagem de execução do projeto ou de ambos.

Os princípios de engenharia enxuta podem ser aplicados às tecnologias de produção submarina sem sacrificar a funcionalidade. A partir daí, a padronização de equipamentos de produção submarina pode ser uma fonte de economia significativa para um operador.

Soluções sob medida, projetadas sob medida, foram o principal fator para aumentar os custos antes da crise. A solução para isso é um equipamento mais simples, mais enxuto e inteligente que pode ser configurado em vez de fabricado sob encomenda, e isso impulsionou o design de nossa nova plataforma de produto, Subsea 2.0. Comercializada no ano passado, a plataforma compreende componentes SPS padronizados e simplificados configurados em uma arquitetura modular, que permitem uma execução mais previsível, reduzindo as horas de engenharia e o tempo de entrega. O coletor compacto Subsea 2.0, a árvore compacta e o conector integrado são 50% mais leves e menores. Estamos muito empolgados com o fato de a OTC Houston ter concedido ao TechnipFMC um Prêmio Destaque em Novas Tecnologias por seu Distribuidor Robótico Compacto em Linha Submarino 2.0, em reconhecimento a essa inovação.

Além de reduzir custos aqui e agora, somos levados a criar mudanças reais e sustentáveis ​​na economia do projeto, que incluem a aceleração do tempo de colocação no mercado para a produção de nossos clientes.

No exterior : Que novas abordagens estão sendo oferecidas para ajudar os operadores a aumentar a eficiência e o tempo de ciclo de seus projetos de desenvolvimento de campo?

Piéton: Uma abordagem integrada ao desenvolvimento de campo submarino continua ganhando força à medida que a indústria testemunha seus benefícios. O setor estava anteriormente dividido entre empresas de instalação e equipamentos. Com a formação do TechnipFMC, os clientes agora têm acesso a uma empresa de arquitetura submarina que instalará e entregará no fundo do mar e conectará novamente ao flutuador ou à costa e produzirá. Do ponto de vista da proposição de valor, estamos promovendo mudanças sustentáveis ​​e estruturais, liberando assim mais potencial nos desenvolvimentos submarinos. Somos arquitetos submarinos, construtores e prestadores de serviços.

O sucesso também foi visto com arquiteturas inovadoras que são “prontas para processamento submarino” desde o início. Essa é uma maneira de gerar valor operacional por meio de aprimoramento simplificado da produção.

À medida que os operadores avançam na curva de integração, há maior potencial para gerar mais valor. O envolvimento precoce nos dá a maior oportunidade de fornecer uma solução totalmente integrada e impactar positivamente o tempo do ciclo. Tomemos, por exemplo, o projeto Kaikias que entregamos no Golfo do México para a Shell, que tem quem rotulou o projeto como o mais bem-sucedido até hoje. Desde a fase de licitação, levamos apenas 14 meses para entregar e instalar no fundo do mar, quando normalmente isso levaria entre 25 e 30 meses. Ao combinar os escopos complementares do SURF e do SPS, conseguimos entregar um sistema submarino contínuo e acelerar o tempo do primeiro óleo.

O valor que os serviços integrados oferecem não se limita aos greenfields, especialmente quando temos a oportunidade de nos envolvermos mais cedo. Esse alto nível de engajamento e colaboração pode impactar bastante o sucesso das operações de campo.

1904offfmc P02A tecnologia é um fator importante na redução de custos e na redução dos tempos de ciclo. É mostrado aqui durante uma implantação bem-sucedida o coletor robótico compacto do TechnipFMC. Um braço robótico que aciona válvulas e auxilia durante o serviço é instalado quando as unidades atingem o fundo do mar.

Offshore : Nesse sentido, como sistemas mais integrados, liderados por fornecedores, ajudam os operadores a avançar seus projetos, mantendo-os dentro do prazo e do orçamento? 

Piéton: Nossa indústria precisa ser capaz de fazer mais com menos. Uma solução integrada e liderada pelo fornecedor gerencia melhor o escopo de trabalho completo e otimiza todas as partes do processo, reduzindo riscos, interfaces, prazos de entrega e agendando desperdícios. A entrega mais rápida da infraestrutura chega à instalação com mais rapidez, eliminando transferências e flutuações entre contratos.

Devido ao seu design mais enxuto, com menos componentes e menor área ocupada, nossa plataforma de produção Subsea 2.0 permite a instalação usando embarcações de construção menores. De fato, foi lançado com uma mentalidade de capacidade de instalação. A mudança para a instalabilidade não se deve apenas à economia, mas também reflete nosso tema mais amplo de otimização de projetos.

Offshore : Você pode falar sobre como as sinergias dos recursos combinados do TechnipFMC podem ajudar os operadores offshore a avançar em seus projetos de desenvolvimento de campo?

Piéton: A fusão viu dois líderes de mercado submarinos reconhecidos se combinarem para fornecer uma solução mais robusta e de ponta a ponta. O TechnipFMC oferece a força, a tecnologia, a frota, as capacidades e a liderança de ambas as empresas antes da fusão. Você vê empresas do setor formando parcerias e alianças para oferecer todo o escopo do que nós, sob o mesmo teto, podemos oferecer. Portanto, podemos ver claramente que a competição está se organizando para responder ao modelo que criamos.

Nossa filosofia como empresa é simples: criar melhorias reais e sustentáveis ​​na economia do projeto. Estamos mais bem posicionados para ajudar as operadoras a conseguir isso agora que podemos oferecer uma gama de soluções, inclusive digitais, integrando todo o escopo de serviços e tecnologias. Podemos começar com o iFEED, que é o estágio para discutir o conceito e o design de desenvolvimento de campo, além de otimizar a arquitetura de campo através de nosso configurador. Em seguida, somos a única empresa a oferecer SPS e SURF, o que torna as campanhas de instalação mais eficientes e eficazes, reduzindo os custos de engenharia e o tempo de entrega. O modelo iEPCI aproveita ainda mais as tecnologias submarinas, particularmente o Subsea 2.0, onde vemos suas sinergias se combinando para oferecer o máximo valor.

Assinamos um acordo de colaboração estratégica global com a Equinor para expandir ainda mais nossos sucessos recentes. O acordo enfatiza a colaboração desde o engajamento inicial até o ciclo de vida completo do projeto no portfólio offshore global da Equinor. Também abrange todo o nosso escopo de produtos e serviços – o mais abrangente do setor.

Nossas sinergias estão dando origem a um conjunto de soluções técnicas que estão beneficiando nossos clientes, independentemente dos modelos de contratação. Essas soluções podem ajudar a tornar a vida do pessoal offshore mais fácil e segura.

Nossas sinergias além do submarino (incluindo nossos negócios onshore / offshore e de superfície) estão possibilitando a conversão de perspectivas em projetos, como exemplificado pelo nosso prêmio Energean Karish no exterior de Israel. Nossa solução abrangeu tudo o que temos para oferecer, abrangendo tudo no fundo do mar até as instalações de produção offshore. Colaboramos efetivamente em nossas diferentes unidades de negócios para entregar.

Offshore : Você pode falar sobre as ofertas submarinas do TechnipFMC que foram implantadas em projetos offshore recentes e como elas ajudaram a avançar esses projetos?

Piéton: Vimos uma adoção acelerada de nossas ofertas submarinas após nossos recentes sucessos em projetos em todo o mundo, que incluem:

• O desenvolvimento de Kaikias no Golfo do México serve como um excelente exemplo do que pode ser feito ao utilizar uma abordagem totalmente integrada para desenvolvimentos submarinos. Trabalhando com a Shell, nossa parceira de longo prazo, nossa meta era simples: melhorar a economia do projeto e acelerar o tempo para o primeiro petróleo. Kaikias foi colocado em produção um ano antes do previsto, com um ponto de equilíbrio do projeto abaixo de US $ 30 / bbl. Nossa abordagem colaborativa incluiu o engajamento antecipado para simplificar a arquitetura do campo, o uso de jumpers flexíveis para maior dispersão do poço e um redesenho de equipamentos usando a tecnologia Subsea 2.0 para permitir a instalação rápida.

• O projeto Fenja da Neptune Energy é o nosso primeiro grande iEPCI e a aplicação mais longa de uma linha de fluxo de tubo em tubo aquecido eletricamente com traço (ETH-PiP), a 37 km (23 milhas) de comprimento. O ETH-PiP permite que os operadores otimizem a produção e reduzam os riscos de bloqueio da linha de fluxo submarina.

• A plataforma do produto Subsea 2.0 foi adotada por grandes operadoras, como Eni, Total, Shell, ExxonMobil, BP e Woodside.

Continuamos confiantes de que desenvolvimentos integrados, dos quais fomos pioneiros, se tornarão cada vez mais o modelo comercial de escolha para o setor submarino. Até o momento, no 1T 2019, garantimos uma série de novos projetos de iEPCI: BP Atlantis Phase 3; Os projetos Luno II e Rolsvnes da Lundin Petroleum; e Merakes de Eni. Todos estes são adotantes pela primeira vez. A crescente adoção por diferentes empresas e regiões geográficas é um argumento muito forte para o nosso modelo integrado. Estamos ganhando força e acreditamos que 2019 será um ano marcante para desenvolvimentos integrados.

1904offfmc P04“O TechnipFMC oferece os recursos e a liderança de ambas as empresas antes da fusão. Outras empresas do setor estão formando parcerias e alianças para oferecer todo o escopo do que podemos oferecer sob o mesmo teto. ”

– Arnaud Piéton

No exterior : Qual o papel da digitalização na arena submarina no futuro?

Piéton: A digitalização pode impactar e melhorar todas as etapas do ciclo de vida do projeto, otimizando o design e a seleção de conceitos; melhorar o risco, custo e tempo de execução do projeto; e aprimorando a segurança, desempenho e integridade dos ativos. Para a maioria dos novos desenvolvimentos, as operadoras agora solicitam soluções digitais como parte das solicitações da fase inicial. Eles pretendem usar soluções digitais para reduzir a base de custos e otimizar a produção.

A TechnipFMC está desenvolvendo os recursos para fornecer soluções digitais completas aos clientes e melhorar o desempenho de nossos produtos e serviços. Nossas soluções suportam a excelência operacional por meio de manutenção e produção otimizadas, maior automação e conectividade de dados. Estamos aproveitando as tecnologias digitais para reduzir o ponto de equilíbrio e os custos operacionais. Lundin, juntamente com vários outros clientes, começou a usar gêmeos digitais desde o início do desenvolvimento para oferecer suporte a operações seguras e eficientes.

Nossa experiência combinada também resultou em tecnologias digitais aprimoradas, como nossos sistemas de monitoramento de desempenho de condições e de desempenho de produção, que nos permitem ir além do monitoramento para oferecer serviço e manutenção proativos para o campo e fornecer aos nossos próprios navios atividades de serviço e workover em a vida do campo.

Offshore : Quais serão os maiores desafios para a produção submarina, no curto e no longo prazo?

Piéton: O maior desafio para a produção submarina será continuar evoluindo e, ao mesmo tempo, possibilitar ciclos mais curtos de projeto e aprimoramento da produção.

Também é importante reconhecer o nosso papel a desempenhar na redução da pegada de carbono, o que acaba beneficiando toda a indústria. Para exemplificar a escala de aprimoramento que podemos oferecer, a pegada de carbono total de uma árvore compacta Subsea 2.0 é reduzida em 47% quando comparada a uma árvore da geração anterior.

Por último, mas não menos importante, fornecer uma resposta qualitativa ao aumento do mercado também será um desafio em nossa indústria.

No entanto, a produção submarina continua atrativa devido às altas recompensas associadas aos projetos offshore: grandes reservatórios, baixa contagem de poços e alta produtividade de poços. Estamos trabalhando para evoluir esses modelos de negócios para tornar a produção submarina uma opção atraente, mesmo que o setor tenha trabalhado para reduzir os custos de equilíbrio dos projetos. •

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