Petroquímica

O Irã se esforça para elevar as vendas de petroquímicos

O Irã tem corrido para aumentar as exportações de produtos petroquímicos e explorar novos mercados para compensar as vendas de petróleo, disseram fontes iranianas e internacionais, mas agora corre o risco de perder essa receita crucial, uma vez que Washington endurece as sanções.

Teerã tem vendido volumes crescentes de produtos petroquímicos abaixo do mercado, em países como Brasil, China e Índia, desde que os EUA reimplementaram as exportações de petróleo iranianas em novembro, de acordo com seis fontes que incluem dois altos funcionários do governo iraniano.

Os dados de rastreamento de navios também indicam um aumento nos embarques mensais desde então.

A disputa para aumentar as vendas de petroquímicos pode ser uma indicação de como o governo americano de Donald Trump foi bem-sucedido ao sufocar as receitas do petróleo do Irã, que caíram mais do que sob sanções anteriores em 2012.

Enquanto as sanções de novembro também se aplicavam aos petroquímicos, as quatro fontes do setor disseram que havia um grau de ambiguidade, dados os múltiplos tipos de produtos – incluindo uréia, amônia e metanol – que permitiram que o Irã continuasse vendendo.

No entanto, na sexta-feira, o Tesouro dos EUA agiu para restringir as restrições, proibindo as empresas de fazer negócios com o maior grupo petroquímico do Irã, a Persian Gulf Petrochemical Industries Company, citando seus laços com a elite da Guarda Revolucionária do Irã. As medidas também se aplicam a 39 empresas subsidiárias e agentes de vendas com sede no exterior.

O Tesouro disse que pretendia “aplicar vigorosamente” as novas sanções petroquímicas, que poderiam causar mais um golpe de martelo na economia iraniana.

É difícil colocar uma figura abrangente sobre a renda do Irã com petroquímicos, a segunda maior indústria de exportação do Irã depois do petróleo e do gás, mas autoridades disseram em fevereiro que as receitas não petrolíferas haviam ultrapassado o valor obtido pelas exportações de petróleo.

Na semana passada, a mídia iraniana citou Ahmad Sarami, membro do Sindicato Iraniano de Exportadores de Petróleo, Gás e Petroquímica, dizendo que Teerã recebeu US $ 11 bilhões de exportações petroquímicas no ano encerrado em março.

O impulso da petroquímica vem com as exportações de petróleo do Irã caídas para cerca de 400.000 barris por dia (bpd) em maio, menos da metade do nível de abril e de pelo menos 2,5 milhões de bpd em abril do ano passado, segundo dados de petroleiros e fontes do setor.

A receita anual do petróleo do Irã atingiu em média US $ 50 bilhões nos últimos anos. No entanto, uma alta autoridade dos EUA disse em março que o Teerã havia perdido US $ 10 bilhões em receita desde que as sanções foram restabelecidas em novembro.

Em um sinal da mudança do panorama da indústria, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse em Teerã em abril que o Irã deve avançar para a venda de produtos petrolíferos, como petroquímicos, em vez de petróleo.

As autoridades iranianas, que não reconhecem as sanções dos EUA, rejeitaram as últimas restrições anunciadas na sexta-feira e prometeram continuar com as exportações petroquímicas. Sarami, do sindicato dos exportadores, descreveu as medidas americanas como “guerra psicológica”.

Um porta-voz da Companhia Nacional de Petróleo do Irã confirmou o aumento das exportações petroquímicas desde novembro, mas se recusou a comentar os destinos.

LIMITE DO BRASIL

Nas últimas semanas, o Irã está enviando cargas de teste para o Brasil, um novo mercado para as exportações petroquímicas iranianas, disseram duas fontes de comércio internacional separadas, que, como as outras fontes, não quiseram ser identificadas devido à sensibilidade do assunto.

Carlos Millnetz, diretor da empresa química Eleva Química Ltda, com sede no sul do estado de Santa Catarina, disse à Reuters que importava uréia do Irã.

“O Irã queria diversificar os destinos, eles estavam procurando por um parceiro brasileiro e achamos que era uma boa oportunidade”, disse ele.

Millnetz disse que a empresa havia checado o governo brasileiro antes de iniciar o negócio e estabeleceu que não havia restrições.

“O que eles me disseram foi que as sanções dos Estados Unidos se aplicavam a produtos à base de petróleo, petróleo bruto e combustíveis, etc. Os subprodutos de amônia, como a ureia, não são incluídos, eles podem ser comercializados”, acrescentou. “Eu tinha toda a papelada, todas as autorizações do governo, eu nunca faria algo que tivesse alguma restrição.”

Ele disse que o último anúncio de sanções não afetou as compras.

Dois navios iranianos, Bavand e Termeh, fizeram entregas ao porto de Imbituba, no sul do Brasil, entre março e abril com destino à Eleva Química, segundo dados de rastreamento de navios divulgados publicamente.

Pelo menos 230 mil toneladas de uréia já haviam sido reservadas para o Brasil nas últimas semanas, incluindo os dois embarques para a Eleva Química, disseram as fontes do comércio.

Dados de rastreamento mostraram que pelo menos 10 navios que transportam produtos petroquímicos fizeram pelo menos duas viagens do Irã em novembro, enquanto em outubro quatro embarcações fizeram uma viagem. No entanto, os dados podem não dar a imagem completa, porque os navios podem desligar seus transponders de rastreamento e pode haver recepção de porta limitada, inclusive no Irã.

Duas fontes do setor, com sede no Oriente Médio e na Ásia e familiarizadas com a atividade petroquímica do Irã, disseram que o país vende cargas para a China e a Índia, que são mercados estabelecidos, e fez algumas entregas por terra ao vizinho Paquistão.

O Irã tem oferecido descontos na região de US $ 40 por tonelada mais baratos do que as taxas de mercado de US $ 260 a US $ 280 a tonelada, economizando milhões de dólares em moeda equivalente, acrescentaram as fontes.

Dados de rastreamento de navios mostraram que pelo menos 10 cargas de metanol foram enviadas do Irã para a China desde o início do ano. Não ficou claro quem comprou as cargas.

Houve separadamente várias remessas para a Índia este ano para compradores desconhecidos. Um navio fez pelo menos seis viagens para a Índia a partir do Irã e transportou cargas de amônia, de acordo com dados de rastreamento de navios e fontes com conhecimento do assunto.

O país de origem dos produtos petroquímicos é muito mais fácil de ocultar do que o das classes de petróleo.

MERCADO DE SUBCUTOS

As sanções impostas pelos EUA em novembro proibiram a compra de produtos petroquímicos iranianos, que incluem “qualquer gás aromático, olefínico e de síntese, e qualquer um de seus derivados, incluindo eteno, propileno, butadieno, benzeno, tolueno, xileno, amônia, metanol e ureia”. .

No entanto, um documento separado da OFAC da divisão de fiscalização do Tesouro diz que “de acordo com a definição padrão do EIA (Energy Information Administration dos EUA), os produtos petrolíferos não incluem gás natural, gás natural liquefeito, biocombustíveis, metanol e outros combustíveis não petrolíferos”.

Isso poderia sugerir uma discrepância nos tipos de produtos petroquímicos que foram proibidos, como metanol e fertilizantes, disseram as fontes do setor.

Behzad Mohammadi, vice-ministro do Petróleo do Irã para assuntos petroquímicos, disse em maio que a ampla diversidade de produtos petroquímicos e a alta demanda internacional por eles tornaram a indústria inancável.

No entanto, Aaron Hutman, consultor de Washington do escritório de advocacia Pillsbury, que aconselha empresas em todo o mundo sobre o cumprimento de sanções, disse que as empresas ainda podem estar se deixando vulneráveis ​​a possíveis penalidades ao negociarem produtos petroquímicos iranianos.

“As empresas não devem perceber discrepâncias ou brechas nas sanções secundárias relacionadas à energia dos EUA”, acrescentou. “O objetivo das autoridades norte-americanas parece ter sido um alerta abrangente, e as empresas ou bancos não norte-americanos correriam risco em qualquer tentativa de analisar palavras dentro do universo petroquímico.”

Dadas as incertezas sobre a aplicação de sanções, os comerciantes iranianos disseram que foram cautelosos na condução dos negócios.

Dois traders iranianos disseram que fecharam acordos petroquímicos usando empresas de fachada na Turquia, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e também em outros países vizinhos, se recusando a revelar mais detalhes.

Um dos traders disse que as cargas foram concluídas em dinheiro usando moedas que não são do dólar dos EUA ou por escambo, a fim de evitar a violação das sanções financeiras norte-americanas que impedem as empresas iranianas do sistema de dólar global.

Os traders disseram que usaram euros e dirhams dos Emirados Árabes Unidos em transações e que os compradores na Turquia e nos Emirados Árabes Unidos eram mais propensos a intermediários que então redistribuíam as cargas.

Um alto funcionário do governo iraniano, que se recusou a ser identificado devido à confidencialidade do assunto, disse que os embarques através da Turquia foram intensificados desde novembro, com o porto de Izmir como porta de entrada privilegiada.

Um segundo alto funcionário, que esteve envolvido em reuniões com compradores, disse que há um enorme interesse em produtos petroquímicos iranianos por causa de sua qualidade e preço.

“A pressão de qualquer país não pode impedir as exportações do Irã”, acrescentou ele.

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