Biocombustíveis

Petrobras prepara venda de participações de distribuidoras de combustíveis

A empresa petrolífera controlada pelo Estado brasileira, Petroleo Brasileiro SA, contratou sete bancos de investimento para vender uma participação em sua unidade de distribuição de combustível, a Petrobras Distribuidora SA, disseram três pessoas com conhecimento do assunto.

As unidades de banco de investimento do Morgan Stanley, JP Morgan Chase & Co, Goldman Sachs Group, Itaú Unibanco Holding SA, XP, Bank of America Corp e Citigroup Inc irão gerenciar a oferta, disseram as fontes.

A Petrobras, como é conhecida a companhia estatal de petróleo, está trabalhando para vender entre US $ 20 bilhões e US $ 30 bilhões em ativos nos próximos cinco anos para reduzir sua pesada dívida.

Entre os ativos do bloco, está uma participação de 37,5% na BR Distribuidora, embora não esteja claro se a Petrobras venderá a totalidade da participação, no valor de cerca de 12,5 bilhões de reais (US $ 3 bilhões), todos de uma vez. Uma das três fontes disse que a Petrobras havia alinhado os bancos, mas ainda estava finalizando a aprovação interna do acordo.

A Petrobras negou que já tenha contratado bancos, mas disse que já começou a estudar como estruturar o desinvestimento.

“Ainda não houve uma decisão dos órgãos internos da empresa sobre quanto de sua participação deve ser vendida, a estrutura ideal do negócio ou mesmo se isso ocorrerá”, disse um representante da Petrobras em comunicado por e-mail.

A BR Distribuidora e os bancos não comentaram imediatamente o assunto.

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