Petróleo

Petrobras venderá outros gasodutos após o sucesso do acordo com TAG

A petroleira estatal Petróleo Brasileiro SA está se preparando para vender mais três gasodutos depois de vender com sucesso sua maior unidade TAG para a francesa Engie por US $ 8,6 bilhões, segundo três fontes com conhecimento do assunto.

O grupo de oleodutos, consideravelmente menor do que a unidade TAG vendida pela Petrobras, como a empresa é conhecida, poderia ser avaliado em mais de US $ 3 bilhões no total, disse uma das fontes.

A Petrobras contratou a unidade de banco de investimento do Credit Suisse AG para vender os oleodutos que ligam os campos de petróleo na chamada área do pré-sal na bacia de Santos à infra-estrutura terrestre, disseram as fontes, que pediram para permanecer anônimas, já que as discussões não ainda tornou público.

A Petrobras e o Credit Suisse se recusaram a comentar.

Inicialmente, a Petrobras planejava vender apenas uma participação minoritária nas unidades, mas depois de obter um preço melhor do que o esperado para a unidade TAG, a empresa pode vender o controle dos oleodutos, disseram duas das fontes.

Uma participação majoritária atrairia mais investidores do que uma minoria, disse uma das fontes. Alguns dos investidores que participaram do acordo TAG estavam interessados ​​nos outros oleodutos, que similarmente oferecem fluxos de caixa de mesa.

A decisão final será tomada assim que a nova diretora financeira da Petrobras, Andrea Marques de Almeida, indicada no mês passado, começar sua nova função, disse uma das fontes.

As três unidades, conhecidas como Rota 1, Rota 2 e Rota 3, compreendem aproximadamente mil quilômetros de dutos que se estendem da bacia de Santos até a costa.

Duas dessas unidades já transportam gás natural gerado nos campos do pré-sal na bacia de Santos para as instalações em terra no litoral do Rio de Janeiro e São Paulo, e o terceiro ainda está em construção.

O processo de venda dos oleodutos adicionais provavelmente não começará antes do segundo semestre do ano, disse uma das fontes. Isso porque a Petrobras precisa obter a aprovação de seus parceiros de exploração de petróleo nos campos de petróleo do pré-sal para as vendas, já que possuem participações na produção de gás natural nos campos.

Esses parceiros incluem a francesa Total SA, a Royal Dutch Shell Plc e a chinesa CNPC.

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