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Setor de petróleo e gás offshore brasileiro possui grandes desafios

Setor de petróleo e gás offshore brasileiro possui grandes desafios

O setor offshore de petróleo e gás do Brasil: é complicado, desafiador e cheio de oportunidades. Atualmente, o Brasil está vendo o aumento da atividade offshore, a produção está aumentando e seu governo fez progressos significativos para remover obstáculos ao investimento. Mas não faz muito tempo, a imagem parecia muito diferente para uma das principais regiões offshore de petróleo e gás do planeta.

O Brasil, assim como o resto do mundo, foi duramente atingido pela desaceleração do preço do petróleo, mas os efeitos da crise foram amplificados no país sul-americano pelo chamado escândalo de corrupção da Operação Car Wash, que viu executivos da empresa estatal de petróleo subornos em troca da concessão de contratos inflacionados. 

Por trás da crise e do escândalo da indústria, os gastos e atividades no exterior do Brasil foram reduzidos mais do que em outras regiões, disse Lars Lysdahl, analista principal da Rystad Energy. “Um exemplo é a demanda por plataformas flutuantes, que caíram quase 80% desde o pico de 2013, enquanto outras regiões comparáveis, como o Golfo do México dos EUA e a África Ocidental, caíram de 30 a 50% no mesmo período”, disse ele. .

Atualmente, porém, após mudanças políticas impactantes e com vários campos de alto impacto programados para entrar em operação e prontos para o desenvolvimento, as coisas estão melhorando a longo prazo para o país e sua maior empresa de exploração e produção, a estatal brasileira empresa petrolífera Petroleo Brasileiro SA, ou Petrobras, como é comumente conhecida.

“Agora que a Petrobras praticamente controlou o escândalo de corrupção, a atividade no Brasil deve ser rápida nas próximas dez ou duas décadas”, disse Jim McCaul, chefe da International Maritime Associates e World Energy Reports. “O país também está se abrindo para investimentos estrangeiros. Isso ajudará a atrair mais players internacionais e a aumentar as capacidades de início do projeto da Petrobras. ”

Lysdahl também disse que vê promessa. “O Brasil é uma das regiões com o melhor potencial para um boom de atividades daqui para frente”, disse ele, mas observou: “Esse boom ainda não começou, precisamos ver mais sanções em campo primeiro, o que é um indicador precoce da atividade. “

As mudanças regulatórias locais tiveram um papel importante. Em uma revisão da estratégia offshore do país, o governo brasileiro em 2016 instituiu o Pedefor (Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia de Suprimentos, o Desenvolvimento e a Melhoria de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural) para relaxar as regras de conteúdo local e incorporar novos incentivos financeiros para empresas estrangeiras.

“Nas rodadas recentes de licença, a Petrobras não tem mandato para ser a operadora, embora ainda tenha o primeiro direito de recusa. Isso se abre para outras empresas de exploração e produção, estimulando seu interesse, pois elas podem influenciar o desenvolvimento de campo e criar competência e organização local como operadoras ”, afirmou Lysdahl.

As recentes rodadas do pré-sal no Brasil foram competitivas e atraíram grandes empresas mundiais, com estrangeiros como BP, Equinor, ExxonMobil e Shell todos agora operadores e espera competir novamente nas próximas rodadas, incluindo a bonança de licenciamento que começará em breve no último trimestre deste ano. ano.

Em 10 de outubro, a Rodada de Concessão 16 oferecerá 36 blocos em cinco bacias, incluindo três que são de fronteira. No dia 7 de novembro, a Rodada 6 do PSC oferecerá cinco blocos nas bacias de Campos e Santos. Metade da área cultivada em oferta é em prolífico Santos, onde o governo brasileiro quer lucrar muito, disse Marcelo de Assis, chefe de pesquisa a montante da América Latina da Wood Mackenzie. “Esperamos uma concorrência feroz.”

De Assis disse que um grande prêmio será oferecido durante a rodada excedente de transferência de direitos (TOR) prevista para 6 de novembro (um dia antes da rodada 6 da PSC).

As áreas de TOR abrangem seis campos de pré-sal de alta qualidade, com 15 bilhões de boe, encontrados entre 2010 e 2013 e declarados comerciais em 2014. O governo, que em 2010 atribuiu à Petrobras 5 bilhões de boe, passará a leiloar direitos sobre todos os recursos além do original volume atribuído em quatro das áreas (Atapu, Búzios, Itapu e Sépia), através de contratos de compartilhamento de produção. Segundo Wood Mackenzie, as estimativas de reservas recuperáveis ​​para o volume excedente variam de 6 bilhões a 15 bilhões de boe.

Espera-se que a rodada atraia uma grande quantidade de grandes empresas globais de petróleo, incluindo a Petrobras, com 14 empresas aprovadas para participar. Funcionários do governo disseram que o leilão poderia arrecadar mais de 100 bilhões de reais (US $ 26 bilhões).

A produção subindo a produção
mensal de petróleo e gás natural do Brasil atingiu um recorde de 3,828 milhões de boe por dia (boepd) em agosto de 2019, informou a agência reguladora ANP.

A maioria (63,4%) da produção foi do pré-sal, onde 110 poços produziram 2,427 milhões de boepd. Lula, na bacia de Santos, produziu mais petróleo, em média 1,026 milhão de boepd. Foi também o maior produtor de gás natural: uma média de 43,4 milhões de metros cúbicos por dia.

“O tamanho e a produtividade dos reservatórios na bacia de Santos, no exterior do Brasil, são enormes”, disse McCaul. “A produção alcançada pelas unidades flutuantes de produção, armazenamento e descarga (FPSO) colocadas em operação na bacia de Santos na última década tem sido impressionante.”

O líder da produção em agosto, segundo a ANP, era o FPSO Cidade de Maricá no campo de Lula, produzindo 150.600 boepd por sete poços interconectados.

Mais grandes produtores estão a caminho. Em meados de setembro, o novo FPSO P-68 deixou o estaleiro Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) da Sembcorp Marine no Brasil para implantação nos campos de águas ultraprofundas de Berbigao e Sururu, somando 150.000 boepd da bacia de Santos. O mesmo estaleiro também está trabalhando no P-71 FPSO, também destinado a Santos.

“A produção de Santos vem aumentando desde que os primeiros grandes campos começaram em 2010 e agora está produzindo cerca de 1,5 milhão de boepd. Com todos os desenvolvimentos do pré-sal e grandes projetos como Iara, Búzios e Mero, esperamos um boom nas novas instalações e produção de FPSO que excedam 3 milhões de boepd até 2025 ”, disse Lysdahl.

Cerca de 32% dos 219 projetos FPSO planejados do mundo estão no Brasil, de acordo com a atualização de agosto de 2019 do World Energy Report. Existem cinco FPSOs encomendados apenas para a bacia de Santos.

“O maior centro de desenvolvimento de campo é Búzios, onde dois FPSOs começaram a funcionar no ano passado, outros dois estarão online neste ano e outros dois até 2023. O centro produzirá mais de 600.000 boepd até 2025, o que representa 20% da produção de Santos” Lysdahl disse. “No total, os quatro pólos Búzios, Lula, Iara e Mero representam quase 40% da demanda de equipamentos do Brasil nos próximos cinco anos.”

Petrobras
Em uma missão para reduzir sua dívida, a Petrobras recebeu quase US $ 13 bilhões em vendas de ativos não essenciais em 2019. Em agosto, a empresa divulgou um lucro líquido no segundo trimestre de 18,87 bilhões de reais (US $ 4,92 bilhões) – o mais alto de todos os tempos – e bem acima estimativas de analistas. No mesmo mês, a empresa produziu 3 milhões de boepd em média (incluindo 2,2 milhões de boepd da área do pré-sal), um aumento de 21,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“O governo detém mais de 3,7 bilhões de ações ordinárias na Petrobras, aproximadamente 50,3% do total de ações ordinárias em circulação”, afirmou McCaul. “Ser removido das contínuas pressões políticas do governo poderia permitir à Petrobras operar como uma empresa independente e ajudar a atrair investidores internacionais – dos quais precisará implementar seu plano de gastar US $ 105 bilhões em projetos de capital até 2024”.

Uma Petrobras mais forte, aliada a um ambiente regulatório aprimorado e a muitos campos grandes e atraentes prontos para serem desenvolvidos, percorreu um longo caminho para aumentar o interesse global no Brasil. A presença de mais players internacionais melhorará a resiliência econômica do setor, já que os projetos não dependerão necessariamente do desempenho financeiro – ou das dificuldades – de uma empresa sozinha.

“O Brasil será um dos pontos quentes offshore globais daqui para frente, principalmente devido ao grande portfólio de descobertas de baixo ponto de equilíbrio prontas para serem desenvolvidas”, disse Lysdahl. “Isso estimulará uma forte demanda por plataformas de perfuração, contratos SURF e novos FPSOs”.

“O rigoroso controle orçamentário e a entrega pontual serão ainda mais críticos no futuro do que no passado. A credibilidade da indústria global, e em particular da indústria brasileira local, está em risco e outro fracasso seria crucial. ”.

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