Offshore

Temasek quer assumir o controle do Keppel

A Temasek, uma empresa de investimentos de Cingapura pertencente ao governo de Cingapura, anunciou seus planos de comprar o controle da Keppel Corporation.

A Temasek, atualmente proprietária de 20,45% da Keppel, pretende oferecer S $ 7,35 por ação por 30,55% das ações da Keppel, uma oferta estimada em cerca de ~ S $ 4,1 bilhões. O anúncio da intenção de fazer uma oferta foi feito na segunda-feira pelo Morgan Stanley, em nome da subsidiária da Temasek, Kyanite Investment.

Segundo Temasek, o preço a ser oferecido implica em um prêmio de aproximadamente 26% acima de US $ 5,84, sendo o último preço por ação negociado e um prêmio de aproximadamente 21% acima de US $ 6,07, sendo o preço médio ponderado por volume por ação (o VWAP) pelo período de três meses anterior e inclusive sexta-feira, 18 de outubro de 2019.

Se bem-sucedida, a oferta fará com que a Temasek possua 51% da Keppel Corporation, uma gigante industrial mais conhecida por meio de sua subsidiária de construção de plataformas offshore Keppel Offshore & Marine.

Temasek disse que não pretende cancelar a lista ou privatizar o Keppel, que permanecerá listado no SGX-ST.

”A Oferta Parcial representa uma oportunidade para os Acionistas da Oferta realizarem parte ou potencialmente todo o seu investimento com um prêmio em relação ao último preço de negociação das Ações e participar do desempenho financeiro futuro da Companhia por meio de sua participação acionária retida. O modelo de governança de longa data da Temasek é apoiar as empresas de seu portfólio que operam de forma independente e com princípios comerciais. A Temasek não se envolve nas decisões operacionais ou comerciais das empresas de seu portfólio; estas são de responsabilidade dos conselhos e equipes de gestão das empresas ”, afirmou Temasek.

Mas, se a oferta for bem-sucedida, a Temasek disse que planeja trabalhar com o conselho de administração da Keppel na “realização de uma revisão estratégica abrangente de seus negócios”, com o objetivo de criar valor sustentável para todos os acionistas.

“Para facilitar uma revisão estratégica, o oferente pode propor novos conselheiros ao conselho de administração da empresa após o fechamento da oferta parcial”, disse Temasek.

Temasek disse que permaneceria aberto a todas as possibilidades decorrentes da revisão estratégica. A revisão estratégica, disse Temasek, pode resultar na reorientação da Keppel e no fortalecimento de certos negócios e / ou ações corporativas em potencial, incluindo, entre outras, joint ventures, parcerias estratégicas, aquisições, alienações, fusões ou outras transações envolvendo a Keppel, “ em cada caso, conforme determinado pelo conselho de administração da empresa, no melhor interesse da empresa e dos acionistas. ”

Tan Chong Lee, presidente da Temasek International, disse: “A oferta parcial reflete nossa visão de que há valor inerente a longo prazo nos negócios da Keppel, apesar dos desafios apresentados pelas atuais perspectivas econômicas e dos negócios”.

Ele acrescentou: “A oferta parcial só pode ser feita depois que as pré-condições forem cumpridas ou renunciadas e isso pode levar vários meses. Para que a oferta parcial seja bem-sucedida, será necessária a aprovação majoritária da participação dos votos expressos e a aceitação de, pelo menos, 30,55% do total das Ações emitidas. ”

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